Schlumberger Akuisisi Smith International Senilai US$11 Miliar

Monday, February 22nd, 2010 17:00:08 | Save as PDF

Schlumberger Ltd, perusahaan oilfield-service terbesar dunia, sepakat untuk membeli Smith International Inc, sesama pemain di industri ini, senilai US$11 miliar. Aliansi diantara kedua perusahaan akan memberikan penawaran diversifikasi produk dan untuk bersaing lebih baik dengan Halliburton Co.

Kesepakatan, yang diumumkan pada hari Minggu, akan meningkatkan portofolio Schlumberger tepat disaat bisnis di industri ini mulai pulih. Smith, yang berbasis di Houston, membuat peralatan pengeboran, bit dan produk lainnya untuk industri minyak dan gas.

Kinerja Schlumberger, yang memiliki kantor utama di Paris, Houston dan Den Haag, merosot selama resesi global akibat permintaan energi melemah dan melesunya operasi pengeboran di seluruh dunia. Namun, harga minyak dunia mulai pulih saat ini, dan perusahaan mengatakan dalam laporan keuangan terbaru di bulan Januari bahwa perusahaannya akan memperoleh keuntungan dari pemulihan ekonomi global karena kebutuhan bahan kabar akan meningkat.

Dibawah persyaratan transaksi, pemegang saham Smith akan menerima 0,6966 dari saham Schlumberger yang mereka pegang. Berdasarkan harga penutupan Schlumberger pada Jumat pekan lalu US$63,90, maka value dari pemegang saham Smith sebesar US$44,51 per lembar. Berdasarkan 247,4 juta lembar saham Smith yang beredar, seluruh pembelian bernilai US$11,01 miliar.

Kondisi ini sama dengan 25% dari harga premium Smith dari harga penutupan hari kamis pekan lalu sebelum pengumuman merger dilaporkan yang menyebabkan harga saham Smith melonjak. CEO Smith John Yearwood mengatakan akuisisi ini, yang telah mendapat persetujuan secara bulat dari kedua dewan direksi, baik bagi pemegang saham.

Schlumberger melaporkan keuntungan lebih dari US$3 miliar dengan pendapatan sebesar US$22,7 miliar selama tahun 2009. Smith, pemain kelas menengah di industri ini, menghasilkan keuntungan sekitar US$1 miliar dengan pendapatan sebesar US$8,2 miliar tahun lalu. Perusahaan mempekerjakan sekitar 21.000 karyawan diseluruh dunia.

Karena tumpang tindih diantara bisnis perusahaan, Schlumberger mengatakan pihaknya memproyeksikan laba sebelum pajak sekitar US$160 juta di tahun 2011 dan US$320 juta di tahun 2012. Earnings per share diperkirakan akan mulai meningkat sejak 2012.

Pemegang saham Smith akan memiliki 13% dari saham hasil merger begitu kesepakatan selesai pada paruh kedua 2010.

Akuisisi ini datang enam bulan setelah pesaing Schlumberger, Baker Hughes Inc, menginvestasikan dana sebesar US$5,5 miliar untuk membeli BJ Services Co. (AP)